Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое сможет вернуть его семью. Это путешествие становится для мальчика полным неожиданных встреч, скрытых опасностей и серьёзных испытаний.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, бросаются в погоню. Им предстоит пройти свой собственный путь, чтобы найти Ванечку. Но успеют ли они всё исправить до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?